A emissão de boletos registrados é útil para acompanhar e controlar os pagamentos recebidos, além de obter informações detalhadas sobre as cobranças. Siga os 5 passos abaixo para utilizar a funcionalidade de emissão de boletos registrados.

Antes de começar verifique na página "Usuário ➜ Permissão" se o seu grupo de usuário possui a permissão "Financeiro ➜ Cobranças Bancárias".

1 - Configure a Conta Bancária

Acesse a página "Financeiro ➜ Contas Bancárias".
Preencha os campos necessários para emissão de boletos, como Agência, Conta, Convênio e CNAB.

2 - Configure as tarifas do Financeiro

Navegue até a tela "Configuração ➜ Financeiro".
Adicione na seção "Boleto" as informações necessárias como juros, multa e a categoria do financeiro que será vinculada às tarifas bancárias. Certifique-se de salvar as alterações feitas na configuração.

3 - Contas a Receber

Após criar uma venda ou baixar pedido, acesse "Financeiro ➜ Contas a Receber".
Os dados do boleto como valor da cobrança, data de vencimento e a identificação do pagador serão preenchidos com base nas informações da venda ou do pedido, verifique se todas as informações estão corretas e clique na ação "Imprimir Boleto".
Pronto! Esse boleto será vinculado à conta a receber e ficará disponível para geração do arquivo de remessa.

4 - Exportar Arquivo de Remessa

Acesse "Financeiro ➜ Cobranças Bancárias", na aba "Remessas", clique na ação para gerar o arquivo de remessa.
Esse arquivo conterá as informações das cobranças registradas, incluindo o valor, o pagador e outros detalhes.
Clique em "Exportar" para gerar o arquivo de remessa.
Salve-o em seu computador e faça a importação no internet banking (solicite mais informações com seu gerente bancário)

5 - Importação do Arquivo de Retorno Bancário

Acesse a página "Financeiro ➜ Cobranças Bancárias" na aba Retorno, selecione o arquivo de retorno bancário recebido do banco e verifique as informações apresentadas, como status de pagamento e valor recebido.

Após salvar a importação, os boletos listados em contas a receber serão recebidos automaticamente com os valores e data de pagamento do arquivo de retorno importado. Além disso, será gerada uma conta a pagar referente a somatória das tarifas dos boletos.

Parabéns! Agora você aprendeu a utilizar a funcionalidade de emissão de boletos registrados no sistema Jueri. Certifique-se de configurar corretamente as informações bancárias, realizar a exportação da remessa e importação do arquivo de retorno bancário para manter um controle adequado das cobranças registradas.